结合42家上市银行一季报、双增央行2024年一季度金融机构贷款投向统计报告
、家上国家金融监管总局关于银行业资负数据多维度分析，行息行城行成一季度银行经营基本面呈现六大特点。差下

　　具体为：城农商行成为“双增”（增收又增利）主力军；28家银行息差环比去年四季度下降；大行资产占比和负债占比正在变“大”；个人住房贷款连降4个季度后
，农商企稳微升；绿色贷款一季度增量创历史新高；42家上市银行整体不良率下降 。主力

　　数据显示
，双增上市银行集体增收又增利的家上好日子 ，似乎一去难返。行息行城行成截至一季度末 ，差下42家上市行中有24家维持增利和增收局面
，农商其中以城农商行居多；有8家银行既不增利也不增收，主力大行占到四席。双增

　　在营收和净利均维持正增长的家上银行中
，股份行仅有中信银行一家 ，行息行城行成该公司净利润微增0.25% 。其他23家均为城农商行，包括杭州银行 、常熟银行、青岛银行、齐鲁银行 、苏农银行、瑞丰银行、成都银行、江阴银行、苏州银行、青农商行、江苏银行和无锡银行等 。

　　有7家上市银行增利不增收 ，分别为交通银行
、浦发银行 、平安银行、上海银行、兰州银行
、华夏银行和光大银行
。有3家银行增收不增利，分别为兴业银行 、郑州银行、邮储银行。

　　有多重共性正在上市银行负债管理端上演 ，诸如零售“存款定期化”挑战加剧、吸收存款的成本抬升、利息净收入普降
。在诸多因素叠加下 ，银行息差水平下行压力整体增加。

　　从一季报数据看 ，只有13家银行的息差水平环比去年四季度上升
。息差增幅最大的是兰州银行，大幅上升24个基点（BP）；常熟银行第二，息差环比上升22个基点；南京银行环比上升18个基点（BP）
。其他银行增加2～15个基点不等
。

　　此外 ，邮储银行今年一季度息差水平较去年四季度不升不降，其余28家银行息差水平环比去年四季度出现下降 。

　　数据显示 ，大行正变得越来越“大” 。国家金融监管总局数据显示
，截至今年3月末，商业银行总资产为360.5万亿元 ，同比增长9.2%；总负债为332.23万亿元，同比增长9.3%。其中，大行总资产占银行业金融机构比重由1月末的41.9%上升至3月末的42.4%；总负债由42.1%上升至42.6%。

　　中金公司研报称，大行市场份额在上升
，中小银行的份额出现下降。2023年国有大行贷款增速达12.9% ，历史上首次超过股份行和区域银行（2007年有数据以来）
，主要由于基建
、制造业 、普惠、绿色 、涉农贷款等领域需求好于房地产、零售等领域，以及稳增长背景下的逆周期投放，营收承压的环境下大行也存在以量补价的诉求。

　　另外，值得注意的是，个人住房贷款经历4个季度连降后，今年一季度出现拐点 。人民银行2024年一季度金融机构贷款投向统计报告显示，个人住房贷款余额达38.19万亿元 ，一季度增加了51亿元
。

　　此前，个人住房贷款余额一路走低，2023年一季度末、二季度末、三季度末和四季度末分别为38.94万亿元 、38.6万亿元、38.42万亿元、38.17万亿元 ，连续4个季度走低。

（文章来源：证券时报）